Como posso gerenciar listas personalizadas e definir um co-proprietário no Octadesk?

Quer organizar o atendimento da sua equipe e aprender como gerenciar listas personalizadas e definir um co-proprietário (co-owner) na sua conta Octadesk? Neste artigo, te mostramos como administradores podem criar e editar listas de tickets em nome de outros atendentes, garantindo transparência e facilidade no acompanhamento da sua operação! 

Quais são os principais termos que preciso conhecer? 

• Dono da Lista (Owner): O agente principal ao qual a lista pertence.

• Co-proprietário (Co-owner): O Administrador que criou ou ajudou a configurar a lista para outro usuário.

Como funciona o gerenciamento de listas personalizadas na prática? 

1. Para Agentes Comuns

• Criação de Listas: Ao criar uma nova lista, ela será vinculada automaticamente ao seu próprio usuário. O campo de seleção de dono não fica visível.

• Acesso: As listas criadas para você (seja por você mesmo ou por um Administrador) aparecerão normalmente no seu painel de listas.

2. Para Administradores

• Definir o Dono da Lista: Ao abrir o editor para criar ou editar uma lista, o Administrador verá o campo "Dono da lista".

  • Por padrão, o campo vem preenchido com o nome do próprio Admin.

  • O Admin pode selecionar outro agente para ser o dono (Owner) da lista.

• Identificação na Tela de Gerenciamento:

  • Na tela de Listas Personalizadas, o Admin pode visualizar todas as listas que criou para outros usuários.

  • As listas criadas por um Admin para outro usuário exibirão a indicação visual Você é co-owner (ou a tag co-owner) ao lado do nome da lista, e a coluna Criada por mostrará o nome do Administrador criador.

Onde posso visualizar e identificar as listas com co-proprietário? 

Na tela Todas as listas personalizadas do ambiente, você encontrará a tabela organizada com as seguintes informações:

Quais são as regras de acesso e permissão deste recurso? 

• Restrição de Acesso: Agentes comuns não têm permissão para alterar o dono de uma lista. Tentativas de alterar este parâmetro manualmente serão bloqueadas pelo sistema.

• Edição por Admins: Caso um Administrador edite uma lista criada anteriormente para outro agente, o vínculo de Co-owner do Admin será preservado no sistema.