O vínculo entre Produtos e Organizações permite associar produtos ou serviços às organizações cadastradas na base de Contatos. Com essa configuração, você controla quais produtos aparecem para cada cliente ao selecionar um Produto ou Serviço, tanto no atendimento de Tickets quanto na Central de Ajuda e no formulário de contato.

O que muda quando eu vinculo um produto a uma organização?

O vínculo funciona como um filtro para o cliente, mas não restringe o catálogo disponível para os Atendentes.

• Para o cliente, são exibidos somente os produtos vinculados à organização à qual ele pertence.

• Se o cliente não tiver uma organização com produtos vinculados, nenhuma opção de produto será exibida.

• Para o Atendente, todos os produtos continuam disponíveis.

• Na edição de um Ticket, os produtos vinculados à organização do solicitante aparecem primeiro e recebem um destaque visual.

• Um produto pode ser vinculado a mais de uma organização.

Dicas do Polvo! 🐙
Pense no vínculo como um filtro específico para o cliente. Ele ajuda a mostrar somente os produtos relacionados à organização, enquanto o Atendente continua tendo acesso ao catálogo completo.

Quem consegue visualizar os produtos vinculados?

O comportamento depende de quem está acessando o produto:

Onde faço o vínculo entre produtos e organizações?

O vínculo é configurado no cadastro de uma Organização já existente, na aba Produtos ou serviços.

Essa aba aparece somente depois que a Organização é salva pela primeira vez. Portanto, não é possível vincular produtos durante a criação da Organização.

Como adiciono produtos a uma organização?

1. Abra o cadastro da Organização que já existe.

2. Acesse a aba Produtos ou serviços.

3. Clique em Incluir produtos ou serviços.

4. Na janela de busca, pesquise pelo nome do produto.

5. Selecione um ou mais produtos. É possível selecionar vários produtos de uma vez.

6. Clique em Incluir para confirmar.

Dicas do Polvo! 🐙
Você pode vincular um mesmo produto a várias organizações. Não há limite informado no guia para a quantidade de organizações às quais um produto pode ser vinculado.

Como removo um produto de uma organização?

1. Na lista de produtos vinculados, localize o produto que deseja remover.

2. Clique no ícone de lixeira ao lado do produto.

3. Confirme a remoção na janela de confirmação.

A remoção desfaz somente o vínculo com aquela Organização. O produto não é excluído do catálogo e pode ser vinculado novamente à mesma ou a outra Organização.

O que o Atendente vê na edição de um Ticket?

Na edição de um Ticket, no campo Produto/Serviço, os produtos vinculados à organização do solicitante aparecem primeiro na lista e recebem um pequeno ícone de identificação.

Os demais produtos do catálogo continuam disponíveis logo depois. Ou seja, o vínculo não esconde produtos do Atendente.

O que o cliente vê na Central de Ajuda e no formulário de contato?

Quando a funcionalidade está ativa, o cliente vê somente os produtos vinculados à sua organização.

Se o cliente não pertencer a uma organização com produtos vinculados, nenhuma opção de produto será apresentada.

Esse mesmo comportamento é aplicado à Central de Ajuda e ao formulário de contato.

Dicas do Polvo! 🐙
Se o campo de produto for obrigatório em um formulário e o cliente não tiver nenhuma opção de produto disponível, ele não conseguirá concluir o envio. Por isso, revise se o campo deve continuar obrigatório em formulários utilizados por visitantes sem organização vinculada.

Como faço a transição sem impactar meus clientes?

Você não precisa cadastrar todos os vínculos de uma só vez.

Durante a configuração inicial, a recomendação descrita no guia é ocultar o campo Produto ou Serviço no formulário utilizado pela Central de Ajuda e/ou no formulário de contato. Essa opção já está disponível na edição dos formulários e não depende de uma configuração especial da funcionalidade.

O processo pode ser feito desta forma:

1. Após a liberação da funcionalidade, comece a cadastrar os vínculos entre produtos e organizações.

2. Enquanto o cadastro estiver sendo organizado, mantenha o campo Produto ou Serviço oculto no formulário da Central de Ajuda.

3. Revise e conclua o cadastro dos vínculos.

4. Quando estiver tudo pronto, torne o campo Produto ou Serviço visível novamente no formulário.

5. A partir da reativação do campo, o filtro por organização passa a ser aplicado para quem acessa a Central de Ajuda.

Dicas do Polvo! 🐙
A configuração dos vínculos e a exibição do filtro para o cliente podem acontecer em momentos diferentes. Assim, você consegue organizar os vínculos com calma antes de voltar a exibir o campo de produto para os clientes.

O que acontece se eu desativar a funcionalidade?

Os vínculos já cadastrados não são perdidos.

Ao desativar a funcionalidade, o sistema deixa de aplicar a regra de visibilidade e todos voltam a visualizar o catálogo completo.

Se a funcionalidade for ativada novamente, os vínculos existentes voltam a ser considerados normalmente.

Um produto pode estar vinculado a mais de uma organização?

Sim. Um mesmo produto pode ser vinculado a quantas organizações forem necessárias.

Além disso, se um cliente pertencer a mais de uma organização, ele verá a soma dos produtos vinculados a todas as organizações às quais pertence.

O que ainda não está disponível?

O guia não informa limitações adicionais além das regras descritas nesta documentação.

Também não é informado neste material um procedimento específico para ativar ou desativar a funcionalidade no ambiente. Caso essa configuração não esteja disponível para você, consulte o responsável pela administração do ambiente ou o time de TI.

Este recurso já está disponível para mim?

Quando a funcionalidade estiver liberada no seu ambiente, você poderá configurar os vínculos diretamente no cadastro das Organizações.

A aba Produtos ou serviços estará disponível para Organizações que já tenham sido salvas, permitindo adicionar ou remover produtos vinculados.

Se a funcionalidade ainda não estiver disponível no seu ambiente, o guia não apresenta um procedimento para solicitar ou realizar essa liberação.

Quais telas são impactadas?

• Cadastro de Organização: permite vincular produtos à Organização.

• Edição de Ticket: destaca os produtos vinculados à organização do solicitante, mantendo os demais produtos disponíveis.

• Central de Ajuda: filtra os produtos conforme a organização do cliente.

• Formulário de contato: aplica o mesmo filtro da Central de Ajuda.

Quais termos preciso conhecer?

• Organização: cadastro ao qual podem ser associados produtos ou serviços.

• Produto ou Serviço: campo utilizado para selecionar o produto ou serviço relacionado ao atendimento.

• Vínculo: associação entre um produto ou serviço e uma Organização.

• Catálogo: conjunto de produtos cadastrados no sistema.

Quais boas práticas devo seguir?

• Cadastre os vínculos entre produtos e organizações antes de tornar o filtro visível para os clientes.

• Durante a transição, considere ocultar o campo Produto ou Serviço nos formulários para evitar que clientes encontrem uma lista incompleta.

• Verifique se o campo Produto ou Serviço é obrigatório em formulários utilizados por visitantes sem organização vinculada.

• Lembre-se de que remover um vínculo não exclui o produto do catálogo.

• Revise os vínculos antes de disponibilizar novamente o campo para os clientes, especialmente quando o produto for utilizado em processos de atendimento.

A configuração dos vínculos deve refletir corretamente a relação entre cada cliente, sua Organização e os produtos ou serviços aos quais ele deve ter acesso. Dessa forma, você reduz a possibilidade de apresentar informações inadequadas e mantém a experiência de atendimento alinhada ao cadastro do cliente.